En los últimos años, los medios de pago sin contacto han emergido como una tendencia revolucionaria en Latinoamérica, transformando la manera en que las personas realizan transacciones financieras. Lo más notable de este progreso es la multiplicidad de medios de pago que han surgido en cada rincón de la región, transformando por completo la manera en que las personas manejan sus transacciones.
Con modalidades como el pago por aproximación con Tarjetas (contactless), aproximación de celular u otros dispositivos (Tap to pay, a través de tecnología de Near Field Communication/NFC) y escaneo de Códigos QR desde el celular, los consumidores están experimentando una nueva era de conveniencia y seguridad en sus transacciones diarias.
Tarjetas Contactless a nivel global y LATAM:
El pago por aproximación, conocido como contactless, ha ganado una rápida adopción en la región. Esta tecnología permite a los usuarios realizar pagos simplemente acercando su tarjeta de crédito, débito o dispositivo móvil a un terminal habilitado, sin necesidad de insertar la tarjeta o introducir un PIN.
Este método ha experimentado un rápido crecimiento en Latinoamérica en los últimos años. Según payway indican que los pagos con tecnología contactless crecieron un 355% en comparación con el cuarto trimestre de 2022. Este crecimiento se atribuye en parte a la mayor aceptación de terminales de punto de venta habilitados para contactless por parte de los comerciantes y a la creciente familiaridad de los consumidores con esta tecnología.
Mastercard comenta que la penetración de los pagos contactless ha alcanzado un 60% en la región, lo que indica un cambio en los hábitos del consumidor. Mientras que en 2020 este formato era utilizado por apenas un 4% de los usuarios, ahora es una opción frecuente. El desconocimiento y la falta de experiencia traen a priori ciertas dudas e inseguridades en un los mercados regionales. A medida que un nuevo medio se impone, va ganando esos espacios y permite derribar los temores.
Visa en otro de sus estudios publicados el 2021 indica que, ocho países de Latinoamérica y el Caribe ya realizan más del 50% de sus transacciones presenciales utilizando tecnología sin contacto. En esta clasificación, Chile destaca como líder regional, con una penetración del 84% en pagos “Contactless”, seguido de cerca por Costa Rica y Guatemala, con más del 70% de penetración. Panamá y Bermudas se sitúan entre el 60% y 70%, mientras que Perú, Colombia, Nicaragua y El Salvador superan el 50% de adopción, que es sin duda, es el mayor desafío ante las nuevas tecnologías. Aunque el sector financiero está preparado y tiene expectativas de poder ofrecer mejores soluciones con respecto a los medios de pago, la realidad es que la aceptación por parte de los consumidores es fundamental para el éxito de estas innovaciones. La falta de confianza, la percepción de seguridad y la comodidad son factores determinantes que influyen en la disposición de los usuarios a adoptar estas nuevas formas de pago.
Pero también tenemos casos no muy lejanos donde los niveles de uso son todavía mayores, como el de Estados Unidos, donde aproximadamente el 90% de las transacciones presenciales en 2021 se realizaron de esta manera. Este fenómeno refleja una tendencia global hacia la conveniencia y seguridad de los pagos sin contacto.
El formato de uso de las Tarjetas contacless es la modalidad que permiten proyectar un sostenimiento de la relevancia del uso de las Tarjetas mediante sus plásticos a futuro, más allá que su tendencia pueda ser decreciente a lo largo del tiempo. Sabiendo que el último estudio publicado por WorldPay (The Global Payments Report 2024) indica que el uso de las tarjetas de crédito físicas va a caer de un 27% en 2023 a un 22% para 2027 y las tarjetas de debido de un 23% en 2023 a un 18% para 2027, aunque como vemos seguirá siendo un medio de pago con relevancia.
Pagos desde el celular u otros dispositivos – Tap to pay / NFC:
Al permitir la comunicación inalámbrica entre dispositivos compatibles, como teléfonos inteligentes y terminales de punto de venta, NFC facilita la realización de pagos sin contacto. Los consumidores pueden simplemente tocar sus dispositivos contra el terminal para completar una transacción, lo que agiliza el proceso de pago y reduce la necesidad de manipular efectivo o tarjetas físicas, y ofrece un nivel de seguridad mayor. Son además compatibles con una amplia gama de dispositivos y plataformas, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes hasta tarjetas de débito y crédito. Y no necesitan de tener señal de internet ni datos disponibles en el celular
Según datos de un estudio de mercado realizado por Juniper Research en 2022, se espera que el número de usuarios de dispositivos móviles con capacidad NFC en la región aumente a más de 200 millones para 2025. Esta cifra refleja el creciente interés de los consumidores en utilizar sus teléfonos inteligentes como una herramienta conveniente y segura para realizar pagos sin contacto facilitando la manera de hacer sus pagos en su día a día
Aquí aparecen otro tipo de competidores, además de los tradicionales, donde entidades como Apple pay, Google Pay, tienen un rol relevante en determinados mercados, aunque no han penetrado tanto aún dentro de Latam. De todas maneras, esta modalidad de pago puede ser impulsada por los Bancos y Fintech tradicionales de cada mercado, que es uno de los ejes posibles de la evolución de la relevancia como modalidad de pago del NFC, y que seguramente caracterizá su desarrollo
Pagos desde el celular – QR:
Los códigos QR emergieron como una opción popular para pagos sin contacto en la región. Argentina, Brasil y Perú podrían destacarse como países donde ha tenido una amplia adopción (sobre todo en Argentina). Al escanear un código QR con sus teléfonos inteligentes, los usuarios pueden realizar pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de compartir información financiera sensible. Esta tecnología es especialmente popular entre los pequeños comerciantes y negocios emergentes, ya que les permite aceptar pagos de manera conveniente y económica, sin la necesidad de invertir en compra de terminales, manejar tecnología, por lo tanto es más simple y genera menores barreras de acceso, siendo también un vehículo de incorporación al sistema de pagos/cobros en comercios que sólo manejaban previamente efectivo. Globalmente, se destacan particularmente los casos de China e India como los países emblemáticos en la utilización de este formato de pago, además de otros países de África donde pueden encontrarse características de base similares
Factores Impulsadores y Desafíos:
La adopción de estos medios de pago sin contacto ha sido impulsada por varios factores:
- Desde la oferta: Interés de la oferta bancaria/financiera (y las marcas de Tarjetas entre otros) en promover nuevas formas de pago, buscando mejorar la experiencia de sus clientes y diferenciarse competitivamente. No todos promueven los mismos formatos, buscando cada uno ocupar, defender y promover los que están más vinculados a sus espacios competitivos.
- Desde el rol de los gobiernos e impulsos regulatorios: Fundamentales para marcar el rumbo, ya sea en términos de interoperabilidad, pagos instantáneos y acuerdos de cooperación entre partes. El caso de PIX en Brasil es el más emblemático en este sentido, pero en prácticamente todos los países se encuentran experiencias donde el regulador juega un rol fundamental en el avance (o retraso) de las nuevas modalidades de pago
- Desde la demanda: Creciente penetración de dispositivos móviles, la demanda de experiencias de compra más seguras y convenientes por parte de los consumidores, y la búsqueda de modalidades de pago que le otorguen mayores beneficios (de acuerdo a los que le otorga la oferta). Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado esta tendencia, ya que muchas personas prefieren evitar el contacto físico con superficies compartidas, como terminales de pago y dinero en efectivo.
Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento de los pagos sin contacto en Latinoamérica, aún existen desafíos por superar, como la necesidad de educar a los consumidores sobre las ventajas y la seguridad de estas tecnologías, así como garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de pago y promover la inclusión financiera en toda la región.
De todas maneras, con el continuo avance y adopción por parte de consumidores y comerciantes, los pagos sin contacto seguirán ganando terreno en la región en los próximos años. Qué modalidad se irá imponiendo en cada mercado?, será algo que iremos descubriendo, con tendencias comunes a toda la región, pero sin dudas continuará también mostrando recorridos distintos en cada mercado.
Por team Brain
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